蒙恩和盼望在绝望巨人的地牢里受尽折磨，致使蒙恩产生自杀的念头，但在盼望的劝导下，重拾信心，也因此发现原来蒙恩有一把叫应许的钥匙，可以打开地牢的门，就这样他们逃离了绝望巨人的怀疑城堡回到正道上。并在路上做标记防止其他天路客重蹈他们的覆辙。接下来他们到了快乐山上。快乐山上那里景象优美怡人。这座山的主人叫以马内利，山上的羊也都是主人的。

他们遇到了几个热情的牧羊人，牧羊很友善的接待了他们。第二天带蒙恩他们到山上散步，并带他们看些稀奇的景观，有错误山，警戒山，后来牧羊人又带他们到山下，打开了一扇门，是通往地狱的边门。于是他们继续往前走，到了山的尽头，牧羊人还要带他们看什么样的景观呢？