大概2016年前，犹太人在罗马殖民和希律王的统治下民不聊生。加利利的一座小城拿撒勒，有一个十多岁的小姑娘被父亲许配给了一个木匠，因为这样可以换来一些维生的食粮。纵使小姑娘极不情愿，在母亲的劝说下还是同意了这门婚事，但是可以和父母一起继续生活一年。

然而，意想不到的事情发生了。有一天，一个天使突然向小姑娘显现：“蒙恩的女子，我问你安，主和你同在了！”“不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子。他要为大，称为至高者的儿子；主神要把他祖大卫的位给他。”

小姑娘问天使：”我没有出嫁，怎么有这事呢？”

天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你；因此所要生的圣者，必称为神的儿子。况且你的亲戚以利沙伯，在年老的时候，也怀了男胎；就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。因为出于神的话，没有一句不带能力的。”

在当时的状况，若是一个未婚女怀孕的话将要被众人用石子打死。小姑娘竟然没有顾虑这些，她对天使说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”于是小姑娘起身去和以利沙伯共住了三个月。直到收割的时候，她才回去自己的家乡。可此时她的肚子已经可以突了出来。

见此情形，她的未婚夫实在是有些招架不住，但他是个敬虔的人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把小姑娘休了。小姑娘的未婚夫在做噩梦的时候，有天使向他显现：“大卫的子孙，不要怕，只管娶过你的妻子，因她所怀的孕是从圣灵来的。”

两个年轻人都非常顺服的接受了天使的宣告，迎接这个不同寻常孩子的出生。当时正逢该撒亚古士督叫天下人民都回到原籍地进行人口普查。两个年轻人不得不长途跋涉，回到小伙子的家乡伯利恒。

在两个年轻人赶往伯利恒的同时，遥远的东方有三个博士，看见了一颗明亮之星，顺着此星的方向，三个博士也朝伯利恒赶来，并带了珍贵的礼物：黄金，乳香和没药。

两个年轻人才刚到达目的地，产期就到了，小姑娘实在是疼痛难忍。无奈在这个小城里却找不到可以生产的地方，只得在牲畜棚里生下了小婴儿。马槽成了小婴儿的摇篮。

小婴儿出生的时候，天使向在野地里牧羊的人显现，告诉他们：“我报给你们大喜的信息，是关乎万民的；因今天在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”牧羊人急忙去所指示的地方看到了卧在马槽中的小婴孩。

博士们也在那颗星的引导下，最终寻到了小孩子住的地方，并把礼物献给他。

影片中的小姑娘就是马利亚，她的丈夫名叫约瑟。而圣诞节的最重要的主人公就是天使对他们所说的：”给祂起名叫耶稣”。